Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Tugas: melihat & menyelesaikan tugas

Lihat tugas follow-up pelanggan per tab Terlambat, Hari ini, Mendatang & Selesai, lalu tandai selesai atau tunda.

± 3 menit

Menu Tugas mengumpulkan semua tugas follow-up pelanggan yang dibuat dari Chat, supaya tidak ada janji ke pelanggan yang terlupa.

Sebelum mulai

  • Izin peran: Chat minimal Lihat. Peran yang dibatasi “Hanya chat yang ditugaskan ke dirinya” hanya melihat tugas di chat miliknya.
  • Tugas dibuat dari Chat, lewat tombol Aksi CRM di kolom balas atau bagian Tugas di panel kontak — lihat Panel kontak: tugas follow-up.
  • Satu kontak boleh punya maksimal 30 tugas yang belum selesai.

Langkah#

  1. Langkah 1: Buka menu Tugas

    Buka InboxTugas (buka). Lencana merah di menu = jumlah tugas Anda yang terlambat.

    ① Tab Terlambat, Hari ini, Mendatang, Selesai. ② Pilihan penanggung jawab.

    Halaman Tugas: tab Terlambat, Hari ini, Mendatang, Selesai, dan pilihan penanggung jawab

  2. Langkah 2: Pilih tab

    Terlambat = tenggat sudah lewat. Hari ini = jatuh tempo hari ini. Mendatang = besok dan seterusnya. Selesai = tugas yang diselesaikan dalam 30 hari terakhir.

  3. Langkah 3: Saring per penanggung jawab

    Bawaannya Milik saya: tugas untuk Anda, atau buatan Anda yang belum punya penanggung jawab. Ganti ke Semua anggota atau nama rekan untuk melihat tugas orang lain.

  4. Langkah 4: Buka chat pelanggan

    Klik Buka chat di baris tugas untuk langsung membalas pelanggan Budi di percakapannya.

  5. Langkah 5: Selesaikan atau tunda

    Klik lingkaran di kiri judul untuk menandai selesai (klik lagi untuk membuka kembali). Ikon kalender = tunda: 1 jam lagi, Besok 10.00, Lusa 10.00, atau +7 hari.

  6. Langkah 6: Hapus tugas yang tidak perlu

    Ikon tempat sampah menghapus tugas. Hanya pembuat, penanggung jawab, atau pemegang izin Chat Kelola yang bisa menghapus.

Hasilnya#

Tugas yang selesai pindah ke tab Selesai dan lencana terlambat berkurang. Daftar ikut berubah saat rekan menambah atau menyelesaikan tugas.

Terhubung dengan fitur lain#

Masalah umum#

Tugas rekan tidak terlihat
Pilihan masih Milik saya. Ganti ke Semua anggota. Bila pilihan itu tidak ada, peran Anda dibatasi ke chat milik sendiri.
Tugas lama hilang dari tab Selesai
Tab Selesai hanya memuat 30 hari terakhir.
Jam tenggat berbeda dengan jam HP
Tenggat tugas memakai jam WIB.
Tidak bisa menambah tugas baru
Kontak itu sudah punya 30 tugas terbuka. Selesaikan atau hapus sebagian dulu.

Terkait#