Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Pipeline: memindah kartu & menutup closing

Tambah pelanggan, seret kartu antar tahap, tandai Closing atau Batal dengan alasan, dan buka lagi kartu yang salah tutup.

± 4 menit

Gerakkan pelanggan dari tahap ke tahap sampai closing, atau tandai batal dengan alasannya supaya pola kegagalan terlihat.

Sebelum mulai

  • Izin peran: Pipeline › Kerjakan.
  • Satu pelanggan hanya punya satu kartu aktif per pipeline. Menambahkannya lagi akan memindah kartu yang sudah ada.

Langkah#

  1. Langkah 1: Tambah pelanggan

    Klik Pelanggan baru (atau + di kepala kolom). Cari kontak dari Chat, atau ketik nama baru — kartu berlabel “Tanpa chat”. Isi Deskripsi, Tahap, Nilai, Penanggung jawab, dan Target closing.

    Klik + Detail lain untuk biaya, prioritas, label, dan field tambahan. Contoh: Budi, “pesan 20 pak Kopi Arabika Gayo 250 g untuk kafe”, nilai Rp1.800.000.

  2. Langkah 2: Seret ke tahap berikutnya

    Seret kartu ke kolom lain. Di ponsel, tahan kartu sebentar lalu seret. Saat menyeret, zona Closing dan Batal muncul di bawah layar.

    ① Pilihan tahap. ② Closing. ③ Batal.

    Detail kartu Pipeline: deretan tahap, tombol Closing dan Batal

  3. Langkah 3: Atau pindah dari detail kartu

    Klik kartu untuk membuka detail, lalu klik nama tahap di deretan tahap bagian atas.

  4. Langkah 4: Tandai closing

    Klik Closing di detail kartu, atau seret kartu ke kolom/zona Closing. Kartu pindah ke kolom Closing.

  5. Langkah 5: Catat tindak lanjut

    Di detail kartu, tab Aktivitas untuk catatan (hasil telepon, kesepakatan) dan tab Tugas untuk langkah berikutnya dengan tenggat & penanggung jawab.

Menandai batal & membuka lagi#

  1. Langkah 1: Tandai batal

    Klik Batal (atau seret ke zona Batal). Pilih alasan, atau Lainnya lalu tulis alasannya, kemudian klik Tandai batal.

  2. Langkah 2: Salah pilih?

    Di kartu yang sudah ditutup, klik Ubah ke Batal/Ubah ke Closing, atau Buka lagi. Klik nama tahap juga membuka lagi kartu ke tahap itu.

  3. Langkah 3: Pindah atau hapus kartu

    Menu titik tiga di detail kartu: Pindah ke pipeline lain atau Hapus dari pipeline. Menghapus kartu tidak menghapus kontak Chat-nya.

Hasilnya#

Kartu closing masuk kolom Closing dan dihitung di Omset & Laba closing. Kartu batal hilang dari papan tetapi tetap ada di tampilan Daftar (Batal · 90 hari) dan ekspor.

Terhubung dengan fitur lain#

Masalah umum#

Kartu tidak bisa diseret
Peran Anda hanya Lihat, atau pipeline terkunci. Di ponsel, tahan kartu dulu sebelum menyeret.
Urutan kartu dalam kolom tidak berubah
Mengurutkan dalam satu kolom hanya bisa saat pilihan urut Urutan manual; urutan lain hanya memindah antar-tahap.
Muncul “Pipeline ini terkunci”
Pipeline melebihi batas paket dan hanya bisa dilihat.
Pelanggan sama muncul di dua pipeline
Wajar: aturan satu kartu aktif berlaku per pipeline, bukan antar-pipeline.

Terkait#