Pipeline: mengatur tahap, label & field data

Sesuaikan pipeline dengan cara kerja tim: tahap & warnanya, data yang dicatat per pelanggan, label, dan alasan batal.

Langkah#

1. 1

   Langkah 1: Buka Atur pipeline

   Di papan, klik Atur pipeline.

   123 Perbesar

   Atur pipeline: panel Tahap, Field data (parameter), Label dan Alasan batal

   Ukuran asli

   123

2. 2

   Langkah 2: Umum

   Ubah Nama pipeline. Klik Jadikan bawaan untuk Chat agar “Tambah ke pipeline” di Chat memilih pipeline ini lebih dulu (langsung tersimpan).

3. 3

   Langkah 3: Tahap

   Klik Tahap untuk menambah (maks 15 + Closing). Seret ikon titik-titik untuk mengurutkan, pilih warna, dan isi Macet setelah … hari untuk menandai kartu yang terlalu lama.

4. 4

   Langkah 4: Field data (parameter)

   Klik Field (maks 25). Jenis: Teks singkat, Teks panjang, Angka, Nominal (Rp), Tanggal, Pilihan (satu), Pilihan (banyak), Nomor telepon, Email, Tautan, Ya / tidak. Centang Wajib diisi atau Tampil di kartu (maks 4 field).

5. 5

   Langkah 5: Label & alasan batal

   Tambah label berwarna (maks 20). Di Alasan batal, ketik alasan lalu Enter (maks 15), mis. “Harga terlalu mahal”.

6. 6

   Langkah 6: Simpan

   Klik Simpan di bilah bawah. Batalkan mengembalikan isian terakhir yang tersimpan.

Hasilnya#

Terhubung dengan fitur lain#

• Bagian Otomasi di halaman yang sama dijelaskan di Pipeline: otomasi pipeline.
• Bagian Lainnya: Duplikat pipeline (simpan perubahan dulu) dan Hapus pipeline.
• Field di sini khusus kartu Pipeline. Data pelanggan di Chat diatur terpisah — Pengaturan Chat: Inbox CRM.

Masalah umum#

Terkait#

• Pipeline: membuat pipeline baru
• Pipeline: otomasi pipeline
• Pipeline: memindah kartu & menutup closing