Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Pengaturan Chat: data pelanggan, bagi otomatis & pengingat

Tab Inbox CRM: kolom data pelanggan, bagi chat otomatis bergiliran (round-robin) ke tim, dan pengingat tugas.

± 4 menit

Tab Inbox CRM mengatur kolom data pelanggan, pembagian chat bergiliran ke tim CS, dan pengingat tugas follow-up.

Sebelum mulai

  • Izin peran: Chat › Kelola.
  • Untuk bagi otomatis, undang tim CS dulu di Anggota Tim. Paket memuat 10 anggota tim.

Data pelanggan#

  1. Langkah 1: Buka tab Inbox CRM

    InboxPengaturan ChatInbox CRM (buka).

    ① Data pelanggan. ② Bagi chat otomatis. ③ Pengingat tugas.

    Pengaturan Chat tab Inbox CRM: Data pelanggan, Bagi chat otomatis, dan Pengingat tugas

  2. Langkah 2: Tambah kolom data

    Klik Tambah data, isi nama (mis. “Kota”) dan jenis: Teks, Angka, Tanggal, Pilihan. Jenis Pilihan diisi dengan koma: S, M, L, XL. Atau klik contoh cepat: + Kota, + Ukuran, + Tanggal ulang tahun, + Anggaran (Rp).

    Maksimal 20 kolom. Urutkan dengan panah, hapus dengan tempat sampah.

  3. Langkah 3: Simpan

    Klik Simpan Inbox CRM di bawah tab (menyimpan ketiga bagian sekaligus).

Bagi chat otomatis#

  1. Langkah 1: Nyalakan

    Nyalakan Aktifkan bagi otomatis.

  2. Langkah 2: Pilih anggota dalam giliran

    Centang anggota di Anggota dalam giliran (maks 30). Chat dibagi bergiliran (round-robin) sesuai urutan, lalu Simpan Inbox CRM.

Pengingat tugas#

Nyalakan Kirim email pengingat (selain lencana Tugas & notifikasi di aplikasi), lalu pilih Kapan diingatkan: Tepat saat tenggat, 15 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Email dikirim ke penanggung jawab tugas (atau pembuatnya bila belum ada penanggung jawab), sekali per tenggat.

Hasilnya#

Kolom data baru muncul di panel kontak Chat, chat masuk yang belum ditugaskan otomatis punya penanggung jawab (tercatat di log “Bagi otomatis”), dan penanggung jawab tugas menerima email pengingat.

Terhubung dengan fitur lain#

Masalah umum#

Muncul “Pilih minimal satu anggota untuk bagi otomatis”
Centang minimal satu anggota sebelum menyimpan.
Chat lama tidak ikut dibagi
Bagi otomatis hanya untuk pesan masuk baru (paling lama 30 menit) di chat terbuka yang belum ditugaskan. Tugaskan chat lama secara manual.
Anggota tidak muncul di daftar giliran
Hanya pemilik dan anggota yang boleh membalas chat yang bisa masuk giliran. Periksa perannya.
Email pengingat tidak datang
Saklar Kirim email pengingat mati, tugas sudah lewat lebih dari sehari, atau email masuk folder spam.

Terkait#