Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Panel kontak: detail kontak & data pelanggan

Panel info kontak: penugasan, tag, catatan, data kontak, dan data pelanggan yang bisa diubah dari Chat.

± 3 menit

Panel info kontak menampilkan siapa pelanggan ini dan data yang bisa diubah langsung dari Chat: penugasan, tag, catatan kontak, dan data pelanggan.

Sebelum mulai

  • Mengubah tag & catatan: izin Kontak Ubah atau Chat Balas.
  • Kolom data pelanggan (mis. Kota, Ukuran) dibuat pemilik/admin di Pengaturan Chat › Inbox CRM.

Langkah#

  1. Langkah 1: Buka panel

    Klik ikon Info kontak di kepala chat, atau klik nama pelanggan. Pilih tab Kontak.

    ① Tab Kontak. ② Tugaskan. ③ Tag & Catatan. ④ Data kontak (Sumber, WhatsApp, Email).

    Tab Kontak di info kontak: Tugaskan, Tag & Catatan, dan data kontak

  2. Langkah 2: Ubah tag & catatan kontak

    Klik Tambah tag atau ✕ pada tag. Tulis di kolom Catatan — tersimpan otomatis ("Tersimpan").

  3. Langkah 3: Baca data kontak

    Baris Sumber, Profil, Masuk lewat, Keyword, WhatsApp, Email, Klik tautan, Status follow, Pertama masuk, dan Pesan terakhir. Nomor & email punya tombol salin.

  4. Langkah 4: Ubah data pelanggan

    Buka tab Pipeline › Data pelanggan › Ubah data, isi kolomnya, lalu Simpan.

Hasilnya#

Tag, catatan & data pelanggan langsung terlihat oleh seluruh tim dan di menu Kontak.

Terhubung dengan fitur lain#

Masalah umum#

Tag & catatan tidak bisa diubah
Peran Anda hanya bisa melihat. Tag & catatan tampil tanpa penyunting.
Muncul Belum ada data pelanggan
Belum ada kolom data pelanggan. Pemilik/admin bisa klik Atur di Pengaturan Chat.
Panel tidak muncul di samping
Layar kurang lebar. Buka lewat menu ⋯ › Info & detail kontak.

Terkait#