Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Panel kontak: tugas follow-up

Buat tugas follow-up dari chat: judul, tenggat, dan penanggung jawab. Pengingat dikirim saat jatuh tempo.

± 2 menit

Buat tugas follow-up supaya pelanggan tidak terlupa, mis. "Tawarkan kelas barista ke Sinta besok".

Sebelum mulai

  • Izin peran Chat Balas. Menunjuk rekan sebagai penanggung jawab butuh izin Boleh menugaskan chat ke rekan.
  • Tidak tersedia untuk grup WhatsApp.

Langkah#

  1. Langkah 1: Buka form tugas

    Panel kontak › tab Pipeline › Tugas follow-up › Tugas. Atau Aksi CRM › Buat tugas.

    ① Judul tugas. ② Tenggat cepat. ③ Tanggal & jam. ④ Penanggung jawab.

    Form tugas follow-up: judul, tenggat cepat, tanggal dan jam, penanggung jawab

  2. Langkah 2: Tulis judul

    Contoh: "Follow-up penawaran 10 pack".

  3. Langkah 3: Pilih tenggat

    Klik pilihan cepat (1 jam lagi, Sore ini, Besok 10.00, Lusa, +7 hari) atau isi tanggal & jam (WIB).

  4. Langkah 4: Pilih penanggung jawab & simpan

    Pilih di Penanggung jawab, lalu klik Simpan tugas.

  5. Langkah 5: Selesaikan tugas

    Centang tugas di daftar saat sudah dikerjakan. Tugas selesai pindah ke lipatan Selesai.

Hasilnya#

Baris chat menampilkan ikon tugas dengan jumlahnya (merah bila terlambat). Pengingat dikirim ke penanggung jawab saat jatuh tempo.

Terhubung dengan fitur lain#

Masalah umum#

Muncul Tulis tugasnya dulu
Judul tugas wajib diisi.
Nama rekan tidak ada di Penanggung jawab
Peran Anda hanya bisa membuat tugas untuk diri sendiri.

Terkait#