Memasukkan chat ke pipeline dari chat
Masukkan pelanggan dari chat ke pipeline, pindah tahap, atau tandai Closing tanpa meninggalkan Chat.
± 2 menit
Masukkan pelanggan ke pipeline langsung dari chat, lalu pindahkan tahapnya sampai Closing tanpa membuka papan Pipeline.
Sebelum mulai
- Minimal satu pipeline ada di Inbox › Pipeline.
- Izin peran Pipeline. Tidak tersedia untuk grup WhatsApp.
Langkah#
Langkah 1: Buka bagian Pipeline
Klik kanan baris chat › Pipeline. Panel info kontak terbuka di tab Pipeline.
① Tab Pipeline. ② Tombol Tambah. ③ Pilihan tahap. Langkah 2: Klik Tambah
Pipeline bawaan Chat & tahap pertamanya terpilih lebih dulu; bisa diganti.
Langkah 3: Isi deskripsi & tahap
Contoh deskripsi: "Budi minta 10 pack Kopi Arabika Gayo untuk kafe". Pilih tahap, lalu klik Tambah ke pipeline.
Langkah 4: Pindah tahap atau Closing
Di kartu, ganti pilihan Tahap, atau pilih ✓ Closing. Ikon panah membuka kartu di papan Pipeline.
Hasilnya#
Kartu pelanggan tampil di tab Pipeline dan di papan. Pelanggan yang sudah aktif di pipeline itu tidak dibuat ganda — kartunya dipindah.
Terhubung dengan fitur lain#
- Saring chat per pipeline & tahap lewat Kotak masuk.
- Pipeline bisa terisi otomatis dari chat masuk: otomasi pipeline.
Masalah umum#
Menu Pipeline tidak ada di klik kanan
Peran Anda tidak punya izin Pipeline, atau chat ini grup WhatsApp.
Muncul Belum ada pipeline
Klik Buat pipeline lalu buat di menu Pipeline.
Pilihan tahap abu-abu
Pipeline terkunci; ubah tahap dari papan Pipeline.