Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Panduan bisnis: jasa & proyek (desain, renovasi, servis)

Jasa + pertanyaan pembeli, kirim penawaran, DP & pelunasan, progres pengerjaan, dan pipeline proyek.

± 5 menit

Setup untuk jasa berproyek, mis. Kopi Senja menerima jasa setup bar kopi untuk kafe. AI mengumpulkan kebutuhan, Anda mengirim penawaran, lalu DP, pengerjaan, dan pelunasan tercatat.

Sebelum mulai

  • Onboarding selesai, WhatsApp terhubung, dan rekening/QRIS terisi.
  • Daftar paket jasa dan data yang perlu ditanyakan ke pembeli.

Jenis item & opsi#

JenisJasa
VarianPaket/tipe, mis. Paket Kecil, Paket Lengkap
HargaHarga pasti, "Mulai dari", atau kosong (harga via chat)
OpsiPertanyaan untuk pembeli, DP (bayar dua tahap) 10–90%, Waktu persiapan minimal

Langkah setup#

  1. Langkah 1: Buat item Jasa

    Detail: Menambah jasa · Harga normal, “Mulai dari” & harga via chat.

  2. Langkah 2: Tambah Pertanyaan untuk pembeli

    Di Opsi lanjutan, kartu Pertanyaan untuk pembeli: mis. “Luas area bar (m²)?”, “Alamat lokasi”. AI menanyakannya saat pelanggan memesan.

  3. Langkah 3: Atur DP

    Kartu DP (bayar dua tahap): persen atau nominal, dan batas pelunasan (x hari sesudah DP). Tagihan pelunasan dibuat otomatis. Detail: DP & pelunasan.

  4. Langkah 4: Nyalakan saklar AI

    Di AI Agentpilih asistenIntegrasi: Baca Produk & Jasa, Form Data Pembeli, Buat Pesanan, dan Kirim Info Pembayaran.

  5. Langkah 5: Siapkan Pipeline proyek

    Buat pipeline di InboxPipeline dengan tahap sendiri, mis. Leads baru → Survei → Penawaran → Dikerjakan → Closing. Templat pipeline siap pakai per bisnis belum tersedia. Detail: Membuat pipeline baru.

Contoh alur: dari chat pertama sampai lunas#

  1. Budi: “Bisa bikin bar kopi untuk kafe saya di Bogor?” AI menjelaskan paket dan menanyakan pertanyaan pembeli.
  2. AI membuat pesanan setelah Budi setuju. Harga perlu disesuaikan? Ubah pesanan, lalu klik Kirim penawaran di detail pesanan.
  3. Budi membayar DP. Tandai DP diterima; tagihan pelunasan dibuat sesuai batas.
  4. Selama pengerjaan, isi progres (%) di detail pesanan — status Dikerjakan.
  5. Budi melunasi. Tandai Selesai; pelanggan menerima kabar pesanan selesai.

Hasilnya#

Setiap proyek punya satu pesanan berisi DP, pelunasan, dan progres — terlihat di Penjualan & Booking dan kartu Pipeline.

Terhubung dengan fitur lain#

Masalah umum#

Tidak ada templat pipeline "Jasa & Proyek"
Templat memang belum tersedia di menu. Susun tahap sendiri saat membuat pipeline baru.
Opsi DP tidak muncul
DP tidak bisa dipakai dengan harga “mulai dari”. Isi harga pasti.
AI tidak menanyakan detail proyek
Tambahkan Pertanyaan untuk pembeli di item jasa dan nyalakan Form Data Pembeli.

Terkait#