Pipeline: membuat pipeline baru

Buat pipeline sendiri: beri nama dan susun kategori (tahap) di antara Leads baru dan Closing.

± 2 menit

Buat pipeline untuk alur jualan Anda sendiri, mis. “Order grosir kafe” untuk Kopi Senja atau “Peserta kelas barista”.

Sebelum mulai

Izin peran: Pipeline › Kelola.
Hingga 10 pipeline per Profil.
Template siap pakai per jenis usaha belum tersedia; tahap disusun sendiri dan bisa diubah kapan saja.

Langkah#

Langkah 1: Buka Pipeline baru
Di papan Pipeline klik Pipeline baru (buka). Pipeline pertama langsung menampilkan formulir ini.
① Nama pipeline. ② Kategori (tahap). ③ Buat pipeline.
Formulir Pipeline baru: Nama pipeline, Kategori (tahap) di antara Leads baru dan Closing, tombol Buat pipeline
Langkah 2: Beri nama
Isi Nama pipeline, mis. “Order grosir kafe”.
Langkah 3: Susun kategori (tahap)
Leads baru dan Closing sudah ada otomatis. Isi tahap di antaranya, mis. Konsultasi → Kirim sampel → Penawaran dikirim. Tekan Enter untuk pindah baris atau klik Tambah kategori.
Langkah 4: Buat
Klik Buat pipeline.

Papan pipeline baru terbuka dengan kolom Leads baru, tahap Anda, dan Closing. Warna, field, label, dan otomasi diatur kemudian di Atur pipeline.

Lengkapi tahap, field & label di Pipeline: mengatur tahap, label & field data.
Jadikan pipeline ini pilihan awal di Chat lewat Jadikan bawaan untuk Chat (Atur pipeline).

Muncul “Sudah tersedia otomatis”

Anda mengetik “Leads baru” atau “Closing” sebagai kategori. Hapus atau ganti namanya.

Muncul “Kategori ganda”

Dua kategori bernama sama. Beri nama berbeda.

Batas pipeline tercapai

Hapus pipeline yang tidak dipakai di Atur pipeline › Lainnya.