Panduan bisnis: properti & B2B
Knowledge & Tautan web, leads dari form ke Pipeline, tugas follow-up, dan pembagian chat ke tim (round-robin).
Setup untuk penjualan bernilai besar yang butuh beberapa kali follow-up: properti, alat, pasokan B2B. Contoh: Kopi Senja memasok biji kopi ke kafe. AI menjawab dari Knowledge, leads masuk Pipeline, tim menindaklanjuti dengan tugas.
Sebelum mulai
- Onboarding selesai dan WhatsApp terhubung.
- Brosur, daftar harga, atau website untuk Knowledge.
- Anggota tim sales sudah ditambahkan (Menambah anggota tim).
Jenis item & opsi#
| Hanya informasi & konsultasi | Cukup Knowledge (tanpa item) |
|---|---|
| Survei lokasi / janji temu | Booking / Meeting |
| Booking fee / tanda jadi unit | Jasa |
| Pasokan B2B | Produk fisik + Harga grosir (beli minimal → harga satuan) |
Langkah setup#
Langkah 1: Isi Knowledge & Tautan web
Unggah brosur dan daftar harga, lalu tambahkan alamat website sebagai Tautan web. Detail: Unggah file · Tautan web.
Langkah 2: Buat pipeline
Di InboxPipeline buat pipeline baru. Setiap pipeline diawali “Leads baru” dan diakhiri “Closing”; isi tahap di antaranya, mis. Survei → Penawaran → Negosiasi. Templat pipeline Properti/B2B siap pakai belum tersedia. Detail: Membuat pipeline baru.
Langkah 3: Masukkan leads otomatis
Leads dari form masuk ke Kontak & Pipeline lewat Google Form atau formulir lead Landing Page. Elementor Forms mengirim notifikasi WhatsApp ke pengisi & admin. Chat masuk (termasuk dari iklan Klik-ke-WhatsApp) bisa otomatis menjadi kartu lewat otomasi pipeline.
Langkah 4: Bagi chat ke tim
Nyalakan bagi otomatis (round-robin) di InboxPengaturan Chat supaya chat yang belum ditugaskan dibagi bergiliran. Detail: bagi otomatis & pengingat.
Langkah 5: Buat tugas follow-up
Di panel kontak, tambah tugas dengan tenggat dan penanggung jawab. Pantau di InboxTugas. Detail: tugas follow-up.
Langkah 6: Atur alih ke CS
Minta AI mengalihkan ke sales saat pelanggan siap negosiasi: Alih ke CS otomatis sesuai kondisi.
Contoh alur: dari chat pertama sampai closing#
- Pemilik kafe mengisi formulir di Landing Page → kontak baru dan kartu “Leads baru” terbuat.
- Ia chat WhatsApp; AI menjawab spesifikasi dan harga grosir dari Knowledge dan katalog.
- Chat dibagi ke sales berikutnya secara bergiliran; sales membuat tugas “Kirim sampel” untuk besok.
- Kartu dipindah ke Penawaran, lalu Negosiasi. Pesanan grosir dibuat dan dibayar.
- Pesanan lunas → kartu pindah ke Closing.
Hasilnya#
Setiap lead punya kartu di Pipeline, penanggung jawab, dan tugas berikutnya — tidak ada calon pembeli yang terlupa.
Terhubung dengan fitur lain#
- Kirim berkala ke leads per tag: Broadcast.
- Data pipeline ke spreadsheet: Google Sheets.