Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Pipeline: otomasi pipeline

Pelanggan masuk Pipeline otomatis dari chat masuk dan form (Google Form, Lynk.id, Landing Page), plus batasan sinkron pesanan.

± 3 menit

Otomasi memasukkan pelanggan ke Pipeline tanpa ketik manual, sehingga tim tinggal menindaklanjuti.

Sebelum mulai

  • Izin peran: Pipeline › Kelola.
  • Pelanggan tidak pernah ganda: bila kontak sudah punya kartu aktif di pipeline itu, otomasi melewatinya.

Langkah#

  1. Langkah 1: Buka bagian Otomasi

    PipelineAtur pipelineOtomasi.

    ① Chat masuk → pelanggan baru. ② Dari channel. ③ Masuk ke tahap.

    Bagian Otomasi di Atur pipeline: saklar Chat masuk → pelanggan baru, pilihan Dari channel dan Masuk ke tahap

  2. Langkah 2: Nyalakan Chat masuk → pelanggan baru

    Setiap kontak yang mengirim chat ditambahkan sebagai pelanggan, sekali per kontak. Grup WhatsApp tidak ikut.

  3. Langkah 3: Pilih channel & tahap

    Di Dari channel, pilih minimal satu: Instagram, Live Chat, WhatsApp, Facebook, WhatsApp API Official, Telegram. Di Masuk ke tahap, pilih tahap awalnya, mis. Leads baru.

  4. Langkah 4: Simpan

    Klik Simpan di bilah bawah.

Pelanggan dari form#

Isian form bisa langsung jadi kartu Pipeline. Pilihannya ada di setelan form masing-masing, kolom Masukkan ke Pipeline:

  1. Langkah 1: Google Form

    Di editor Google Form pilih pipeline & tahap — lihat Google Form: memilih form & data masuk ke Kontak/Pipeline.

  2. Langkah 2: Lynk.id

    Di integrasi Lynk.id, kolom Masukkan ke Pipeline (opsional) — lihat Lynk.id.

  3. Langkah 3: Form di Landing Page

    Blok form lead di Landing Page juga punya pilihan Masukkan ke Pipeline.

Pesanan dibayar & dibatalkan#

  1. Langkah 1: Nyalakan Pesanan lunas → perbarui pelanggan

    Di Atur pipeline bagian Otomasi, nyalakan Pesanan lunas → perbarui pelanggan.

  2. Langkah 2: Pilih tindakan saat lunas

    Pilih Tandai closing (kartu ke Closing) atau Pindah ke tahap lalu pilih tahapnya, kemudian Simpan.

Setelah itu, saat pesanan di Penjualan & Booking dibayar, kartu aktif kontak itu ikut diperbarui (belum ada kartu → dibuat dengan nilai pesanan). Saat pesanan dibatalkan, kartu aktif kontak itu ditandai Batal dengan alasannya; kartu yang sudah Closing tidak diubah. Tag kontak otomatis diatur terpisah di pengaturan pesanan — lihat Apa yang terjadi otomatis saat pesanan dibuat, lunas, dikirim, selesai & batal.

Hasilnya#

Kartu baru muncul di tahap pilihan dengan catatan aktivitas “Dibuat otomatis dari chat masuk” atau “Dibuat otomatis dari isian …”.

Terhubung dengan fitur lain#

Masalah umum#

Chat masuk tapi kartu tidak dibuat
Kanal kontak tidak dicentang di Dari channel, kontak sudah punya kartu aktif, atau pernah dibuatkan kartu oleh otomasi ini (hanya sekali per kontak).
Muncul “Pilih minimal satu channel”
Centang minimal satu channel sebelum menyimpan.
Kartu tidak pindah ke Closing saat pesanan lunas
Saklar Pesanan lunas → perbarui pelanggan belum dinyalakan di pipeline itu, atau pesanan dibuat untuk kontak lain. Nyalakan saklarnya lalu Simpan.

Terkait#