Pipeline: mengenal papan pipeline
Kenali papan Pipeline: tahap (kolom), kartu pelanggan, kolom Closing, angka di atas papan, saringan & tampilan Daftar.
Pipeline adalah papan kanban pelanggan: tiap kolom = tahap, tiap kartu = satu pelanggan dari kanal mana pun. Dari sini Anda tahu siapa yang perlu di-follow-up dan berapa potensi pendapatan.
Sebelum mulai
- Izin peran: Pipeline › Lihat untuk membaca, Kerjakan untuk menambah & memindah kartu, Kelola untuk membuat & mengatur pipeline.
- Belum punya pipeline? Halaman ini langsung menampilkan formulir pembuatan — lihat Pipeline: membuat pipeline baru.
Langkah#
Langkah 1: Buka Pipeline
Buka InboxPipeline (buka). Klik nama pipeline di kiri atas untuk berganti pipeline.
① Pelanggan baru. ② Atur pipeline. ③ Angka ringkasan. Langkah 2: Baca kolom
Kolom pertama bawaan bernama Leads baru, kolom terakhir selalu Closing (pelanggan yang sudah deal). Kepala kolom menampilkan jumlah kartu dan total nilainya.
Langkah 3: Baca kartu
Kartu memuat nama pelanggan, kanal asal, nilai, penanggung jawab, label, tugas berikutnya, dan field yang ditandai “Tampil di kartu”.
Langkah 4: Cari, saring & urutkan
Cari di kolom Cari pelanggan, kebutuhan…. Saring per penanggung jawab, tugas, prioritas, label, atau kartu macet. Urutkan: Urutan manual, Nilai tertinggi, Terbaru ditambahkan, Paling lama di tahap, Tenggat tugas.
Langkah 5: Ganti tampilan
Papan = kolom kanban. Daftar = tabel, dengan status Pelanggan aktif, Closing · 90 hari, Batal · 90 hari, atau Semua. Tombol Kolom Closing menyembunyikan/menampilkan kolom Closing.
Arti angka di atas papan#
| Pelanggan aktif | Kartu yang belum closing atau batal, plus tambahan 7 hari terakhir. |
|---|---|
| Perkiraan pendapatan | Total nilai semua pelanggan aktif. |
| Omset closing | Total nilai kartu closing bulan ini. |
| Laba closing | Omset closing bulan ini dikurangi biaya (iklan, komisi, diskon) yang dicatat di kartu. |
| Rasio closing · 30 hari | Perbandingan closing terhadap kartu yang ditutup 30 hari terakhir, plus rata-rata hari sampai closing. |
| Perlu perhatian | Jumlah tugas terlambat dan kartu macet (terlalu lama di satu tahap). |
Hasilnya#
Anda melihat posisi setiap pelanggan dan angka penjualan pipeline. Papan memperbarui diri tiap 30 detik saat tab terbuka, jadi kerja rekan ikut terlihat.
Terhubung dengan fitur lain#
- Dari Chat, pelanggan bisa dimasukkan lewat Tambah ke pipeline — Memasukkan chat ke pipeline dari chat.
- Filter Pipeline di daftar Chat memakai tahap yang sama — Menyaring chat per akun, tag, pipeline & status.