Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Pipeline: ekspor data

Unduh semua pelanggan satu pipeline (aktif, closing & batal) sebagai Excel atau CSV.

± 2 menit

Unduh seluruh pelanggan satu pipeline — aktif, closing, dan batal — untuk laporan atau cadangan.

Sebelum mulai

  • Izin peran: Pipeline minimal Lihat.

Langkah#

  1. Langkah 1: Pilih pipeline

    Buka Pipeline dan pilih pipeline yang ingin diunduh.

  2. Langkah 2: Klik Ekspor

    Klik Ekspor, lalu pilih Excel (.xlsx) atau CSV.

    ① Ekspor. ② Excel atau CSV.

    Menu Ekspor Pipeline: pilihan Excel (.xlsx) dan CSV

  3. Langkah 3: Buka berkasnya

    Berkas bernama pipeline-…-tanggal terunduh ke perangkat.

Hasilnya#

Kolom berkas: Pelanggan, Username / sumber, Channel, Deskripsi, Tahap, Status, Nilai, Biaya, Laba, Penanggung jawab, Prioritas, Label, Target, field tambahan pipeline, Alasan batal, Dibuat, Ditutup.

Terhubung dengan fitur lain#

  • Ingin data mengalir otomatis ke spreadsheet? Pakai Google Sheets.

Masalah umum#

Excel gagal dibuat
Coba lagi, atau pilih CSV. CSV bisa dibuka di Excel/Google Sheets.
Ekspor hanya satu pipeline
Ekspor berlaku per pipeline. Ulangi untuk pipeline lain.

Terkait#