Lewati ke isi
CSWA.AIDocs

Catatan internal

Catatan internal hanya terlihat oleh tim. Tulis, sematkan, dan hapus catatan per percakapan.

± 2 menit

Catatan internal hanya terlihat oleh tim dan tidak pernah dikirim ke pelanggan. Cocok untuk serah terima antar-CS.

Sebelum mulai

  • Izin peran Chat Balas. Catatan tetap bisa ditulis walau kolom balas terkunci.

Langkah#

  1. Langkah 1: Pilih tab Catatan internal

    Di atas kolom balas, klik Catatan internal (kuning). Bisa juga lewat Aksi CRM › Catatan.

    ① Tab Catatan internal. ② Tombol Simpan catatan.

    Tab Catatan internal di kolom balas dan tombol Simpan catatan

  2. Langkah 2: Tulis catatan

    Contoh: "Budi minta kirim hari Senin, sudah kirim estimasi ongkir".

  3. Langkah 3: Simpan

    Klik tombol kuning Simpan catatan (atau Enter di komputer).

  4. Langkah 4: Sematkan atau hapus

    Di panel info kontak bagian Catatan internal, klik Sematkan agar catatan selalu di atas, atau Hapus. Catatan rekan hanya bisa dihapus pemilik/admin.

Hasilnya#

Catatan tampil sebagai gelembung kuning di riwayat chat dan di panel info kontak, lengkap dengan nama penulis & waktu.

Terhubung dengan fitur lain#

  • Pada kontak yang digabung, catatan dari kanal lain ikut tampil di panel (bertanda "via …"). Lihat gabungkan kontak.
  • Kolom Catatan di bagian tag adalah catatan kontak (tersimpan otomatis), berbeda dari catatan internal per percakapan.

Masalah umum#

Tab Catatan internal tidak ada
Peran Anda hanya bisa membaca chat. Minta izin Chat Balas.
Tidak bisa menghapus catatan rekan
Hanya penulis atau pemilik/admin (Chat Kelola) yang bisa menghapus.

Terkait#