Cara Menggunakan WhatsApp CRM

Fitur WhatsApp CRM memudahkan tim untuk mengelola percakapan, mengatur status leads, menambahkan tag, dan melakukan Ambil Alih CS (handover) AI Agent.

Langkah-langkah

1. Masuk ke menu WhatsApp CRM

Buka panel Customer lalu klik WhatsApp CRM pada sidebar kiri.

2) Pilih Perangkat

• Klik dropdown Pilih Perangkat di panel kiri.
• Pilih perangkat yang akan digunakan untuk membalas chat.
• Jika baru tersambung, tunggu sinkronisasi ±1–5 menit hingga kontak muncul.
• Jika belum ada perangkat, hubungkan dulu di menu Devices.

3) Pilih Kontak & Mulai Chat

• Gunakan kolom Cari kontak/grup… untuk menemukan kontak.
• Klik kontak untuk membuka percakapan.
• Ketik pesan di kolom Ketik pesan… dan tekan ikon kirim.

4) Ubah Status Leads

Pada bagian header percakapan, klik dropdown Status Leads dan pilih status yang sesuai:

• New – Prospek baru, belum dihubungi.
• Contacted – Sudah dihubungi pertama kali.
• Qualified – Prospek memenuhi kriteria (budget/kebutuhan/timeline).
• Converted – Menjadi pelanggan/transaksi terjadi.
• Lost – Prospek tidak melanjutkan.

Rutin memperbarui status akan menjaga pipeline penjualan tetap akurat.

5) Tambah Tag

• Klik tombol Tambah tag di kanan atas.
• Masukkan nama tag (contoh: VIP, Hot Lead, Produk-A).
• Klik Simpan

6) Gunakan Ambil Alih CS

Aktifkan toggle Ambil Alih CS di header chat untuk mengambil alih percakapan dari AI agent